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ハイパーインフレの来襲!? 大前研一氏の主張

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1000年水〕おいしい水きれいな水を次世代へ

⇒ http://archive.mag2.com/0000273841/index.html

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以下、本文です。

政治・経済・社会に関心を持ってらっしゃる方で、大前研一氏の名前を知らない人は

鮮い(すくない=ほとんどいない)でしょう。

その有名な大前研一氏ですが昔から日本の財政に関しては悲観論者であられます。

頑固一徹というか首尾一貫というか、氏の最新の論文を下記に紹介します。

大前研一通信マンスリーレポート(VOL.242)から

転載開始
----------------------------------------------------------------

 国家が狙うハイパーインフレに本気で備えよ! 
          (ネットマネー 2010年12月号 産経新聞出版) 
  
----------------------------------------------------------------



              <前略>


 現在の為替市場で日本円が買われている最大の理由は、「日本人は借金まみれ
の自国の国債 を律儀に買い支えている献身的な国民だ」と世界中が大いなる勘違い
をしているからである。

 実際は、簡保、郵貯、銀行、生保など、機関投資家を通じて、日本人の個人資産
が国債に化けているだけでしかない。日本の国民が自発的に買っている国債は
30兆円程度に過ぎず、自分たちのお金で900兆円にも達する国の借金を支えて
いるという実感などないはずだ。

 お茶の間で人気のテレビ司会者が「奥さん、もう銀行に預金して日本の財政赤字
を支えるのはやめましょう」と番組で一言いうだけで、すべてが崩壊する可能性が
ある。まさに紙一重であり、日本の財政赤字は世界的に見ても裸の王様に等しい。

 われわれの国はICU(集中治療室)で生命維持装置をつけて、なんとか延命して
いる状態である。その生命維持装置にあたるのが、国民の資産を吸い上げて国債
購入に充てる郵貯や簡保と いう集金システムだ。民主党・国民新党政権が推し
進めている郵政の再官営化路線の本当の目的 は、200兆円の郵貯・簡保を国債
買取専門機構にすることにある。1人あたりの預け入れ限度を倍の2000万円に
したのも同じ魂胆からだった。


 国も資金繰りに失敗
 すれば、資産がいくら
 あっても破綻する

最近の御用経済学者たちは、日本政府のバランスシートには600兆円もの資産が
あるから900兆円の負債があっても怖くない、などと主張している。しかし、国の
台帳に600兆円の資産が載っていたとしても、実際にキャッシュに換えられるのは
数十兆円以下だろう。先日、581億円も の資金をつぎ込んで建設された「私の
しごと館」の売却が入札ゼロに終わったことからも、それは明白だ。


 私は長年、民間企業の経営を見てきたが、会社が倒産するのはキャッシュフロー
でつまづくからだ。どんなに資産があってもその資産を現金化できなければ倒産
する。それは国も同じで、いくら資産があろうと国債の利払いができなくなり、
資金繰りに行き詰まれば破綻する。

              <後略>

転載終了

どうですか、皆様。

ロベルトは突っ込み所が満載の論文だと理解しました。

では、いってみましょう。

その前に、上記論文中で賛同出来る点を列挙しましょう。

1 実際は、簡保、郵貯、銀行、生保など、機関投資家を通じて、日本人の個人資産
が国債に化けているだけでしかない。

 その通りですね。これで、個人や機関投資家が政府に対しての債権者になります。

2 国も資金繰りに失敗すれば、資産がいくらあっても破綻する
 
 これも、ある意味その通りです。「資金繰りに失敗すれば」という前提が成り立てば、
「資産がいくらあっても破綻する」が実現する可能性は有ります。

3 私は長年、民間企業の経営を見てきたが、会社が倒産するのはキャッシュフロー
でつまづくからだ。どんなに資産があってもその資産を現金化できなければ倒産
する。

その通りです。キャッシュフローとストックである資産は違います。
民間企業ではこの部分は間違っていません。

それでは、突っ込む点を列挙します。

1 最近の御用経済学者たちは、日本政府のバランスシートには600兆円もの
資産があるから900兆円の負債があっても怖くない、などと主張している。しかし、
国の台帳に600兆円の資産が載っていたとしても、実際にキャッシュに換えられる
のは数十兆円以下だろう。

だ、だ、台帳ですか。江戸時代の商家で使われていた帳簿(大福帳)じゃあるまいし。

念の為に、書きますが、バランスシートの日本語は貸借対照表です。

以下、ウイキペディアから。

抜粋開始

バランスシート(balance sheet)という英語は、Bilanz(独)、bilan(仏)、bilancio(伊)

などヨーロッパ各国語と同様に、ラテン語で天秤を意味する libra bilanx を語源と

している。これは、貸借対照表が左右に分かれていて、左側の「借方(debit)」と

右側の「貸方(credit)」のバランスが一致しているからである。

貸借対照表は、企業のある一定時点における資産、負債、純資産の状態を表す

ために複式簿記と呼ばれる手法により損益計算書などと同時に作成され、その

企業の株主、債権者その他利害関係者に経営状態に関する情報を提供する。

抜粋終了

上記抜粋の中で

1 バランスが一致しているからである。

 →借方側の合計金額と貸方側の合計金額が同じになるという意味です。

2 複式簿記

 →故小室直樹博士が常に強調する様に、複式簿記の発明によって近代資本主義

の実現が出来たのである。大福帳の様な単式簿記では正確な原価計算や減価償却

が出来ないので、儲かっているつもりで倒産してしまう、大前研一氏の話の様に

キャッシュフローが詰まって倒産する例を故小室直樹博士も上げています。



まずは、900兆円の負債→借方ですが上記のバランスシートの説明でお分かりだと

思いますが、同時に900兆円の貸方→債権者がいる訳です。

では、その債権者の内訳ですが、その内の95%が日本国内に存在します。

これは、日本政府の国債という負債が日本国内で流通する「円」で借りている事を

意味します。

ここが、致命的に重要な点です。

カール・マルクスなら、「ここがロードス島だ。ここで跳べ!」という所でしょう。

要は、外国からの借金ではない→外国通貨で負債を返す必要がないのです。

すなわち、円が他の通貨に対して極端に円安になったとしても返済額が増えない

のです。

次に、「実際にキャッシュに換えられるのは数十兆円以下だろう。」

こんな大事な話をするのに、「だろう」で進められては困ります。

この1点だけで、大前研一氏が日本政府のバランスシートを見た事がないのが

分かります。

2008年12月末時点での日本政府の金融資産は467.6兆円もの金融資産(不動産

は除く)を持っているが、この額はアメリカのそれを上回り、政府が持つ資産額と

しては世界最大である。

日本銀行のデータから三橋貴明氏作成-「ジパング再来」より。

467.6兆円もの金融資産を持っていても900兆円の負債の半分しかないじゃないか?

900兆円のキャッシュフローが必要になるケースを教えて欲しいですね。

国債の償還期日(借金取りがやって来る日)はバラバラなんですが。

その償還期日が来た国債分のキャッシュフローが有ればいいんですけど。

又、世の中にはロールオーバ(繰り延べ)という再借金制度も有るんですが・・・。

2 それは国も同じで、いくら資産があろうと国債の利払いができなくなり、資金繰り

 に行き詰まれば破綻する。

「資金繰りに行き詰まれば」という仮定を大前研一氏は取られていますが、氏は

きっと日本政府が『通貨発行権」を持っている事をご存じないんですね。

日本政府は「円」に関しては、それこそハイパーインフレになるまではいくらでも

「円」を発行出来ます。

1でも述べた様に、日本政府の借金は95%円建てです。

すなわち、現時点では、日本政府が「資金繰りに行き詰まる」可能性は有りません。


最後に、大前研一氏に質問したいと思います。

1 お茶の間で人気のテレビ司会者が「奥さん、もう銀行に預金して日本の財政赤字
を支えるのはやめましょう」と番組で一言いうだけで、すべてが崩壊する可能性が
ある。まさに紙一重であり、日本の財政赤字は世界的に見ても裸の王様に等しい。

いくら日本が一応、言論の自由が有るといっても、こんなアナーキーな日本の国益

を損なう発言を お茶の間で人気のテレビ司会者が言うでしょうか?

日本国民が日本政府の財政赤字を支える事のどこに問題が有るのでしょうか?

又、郵政の再官営化路線をさりげなく悪い事だと印象付けされていますが、日本人

の国富を日本国内で消化する事のどこが悪いのでしょうか?

ゆうちょ銀行の現金を利用したい勢力と国家が有りますけど、これって田母神 俊雄氏

と三橋貴明氏の言う「情報戦争」なのでしょうか?

http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/day-20101124.html

大前研一様、お答え頂ければ、望外の幸せです。



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~ Comment ~

ハイパーインフレは嘘 

ハイパーインフレなんて有り得ません。

>国家が狙うハイパーインフレに本気で備えよ!

こんなの嘘です。
国家が狙っているのはデフレ継続です。
やっていること、現実を見れば分かります。

Re:ハイパーインフレは嘘 

Coffee 様

こんにちは。
いつも拙ブログにコメントありがとうございます。
>国家が狙っているのはデフレ継続です。
やっていること、現実を見れば分かります。

流石ですね。
Coffee様は、経済もきちんと本質を理解してますね。
デフレ脱却は、経済学的には簡単で政府が公共投資をリニアモータカーとか道路・橋の補修や日本米の米粉で美味しいパンを作るなどの農業を今の倍位行えば出来ます。これが行えないのは、無知というより政治的しかも国際政治の項の影響だと考えています。具体的にはアメリカが日本経済の成長を望んでいないのが理由です。アメリカは1990年以降、中国を経済成長させる一方、日本の経済成長を抑制させる意向が有る様に思います。

今後とも宜しくお願いします。
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政治の本質:ハイパーインフレの来襲!? 大前研一氏の主張
  • from go 
  • at 2013.10.17 19:00

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